投資や資産運用を始めてみたい

令和6年より新しいNISA（少額投資非課税制度）が始まりました。国による国民の資産形成への後押しが強くなったことにより、投資や資産運用に興味を持つ方が多くなりました。しかし、NISAやiDeCo（個人型確定拠出年金）は、上手に使うことができれば税制優遇を受けられますが、制度の変更が頻繁に行われるため理解が追い付かず最初の一歩を踏み出せない方も一定数いるのが現実です。
ゆびすいのFPにご相談いただければ各制度のメリットだけではなく注意点も含めて分かりやすくご説明いたします。

自分が加入している保険を
見直してみたい

社会人になると同時に勧められた保険に加入し、保険料を払い続け何年も放置している保険はありませんか。また、何種類も加入している保険が一体何に備えている保険であるかが分からなくなってしまっていることはないでしょうか。
お客様が現在加入している保険の内容についてのご説明や、お客様のご家族の状況、ライフステージ応じた適切なアドバイスをさせていただきます。

間もなく定年を迎えるので、
年金や健康保険の相談をしたい

定年退職後は、それまで会社がやってくれていたような手続きを自分で行わないといけなくなります。また、60歳以降は公的年金の受給に関する知識が必要となることや、加入する健康保険制度が変わる場合もあり、定年前に比べて自分自身で多くのことを学ぶ必要があります。
お客様のこれからの就労の予定やご家族の状況に応じて、複数の選択肢を提示しながら具体的なアドバイスをさせていただきます。

特定の金融機関と提携していません

グループには多くの専門家が
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